樊家樹（張瑛飾）與歌女沈鳳喜（梅綺飾）相戀后，不僅資助其接受教育，更承擔起她與家人的生活開支。在共同生活中兩人感情漸深之際，樊家樹偶遇藝人秀姑（羅艷卿飾），得知其父關壽峰重病后主動施以援手。關壽峰康復后欲將女兒許配樊家樹作為回報，卻被婉拒。樊家樹明確表示已與沈鳳喜定情，并托付秀姑父女在其返鄉期間代為照顧戀人。然而軍閥劉大帥仗勢強占沈鳳喜為妾，導致這對戀人被迫分離。面對沈鳳喜被虐致瘋的慘狀，樊家樹仍不離不棄籌劃營救。秀姑為報恩情，利用自身藝伎身份潛入劉府，與父親密謀行刺軍閥以助有情人重聚。