1948年東北全境解放后,治安處接到敵特潛伏情報。處長(方熒飾)與張隊長(張平飾)率隊抓捕敵特李天民(呂班飾),但審訊中其始終避重就輕。偵察人員通過送牛奶兒童發現線索——該童將空瓶交予特務周少梅(羅泰飾)傳遞情報,我方由此掌握全部證據。察覺李天民暴露后,周少梅為滅口殘忍殺害送奶孩童,并策劃新的破壞行動。公安人員發動群眾開展反特宣傳,使潛伏勢力陷入全民圍剿壓力中。在持續高壓態勢下,敵特組織被迫暴露行蹤,最終被徹底粉碎于人民戰爭的汪洋。