福爾摩斯(巴茲爾·雷斯伯恩飾)與華生(尼格爾·布魯斯飾)受加拿大皇家上層社會邀請前往魁北克,參與秘密會議期間意外卷入連環謀殺案。當地流傳沼澤紅唇妖怪的傳說,但福爾摩斯懷疑兇手刻意偽裝超自然現象以干擾調查。通過分析受害者關聯性,他發現案件與莊園繼承權糾紛存在隱秘聯系,并鎖定兇手利用恐怖傳說掩蓋謀殺動機的手法。為揭露真相,福爾摩斯假扮成易受攻擊的目標引蛇出洞,在華生配合下識破兇手偽裝——實際是企圖獨占遺產而假扮妖怪的莊園管家。最終通過現場遺留的紅爪標記與作案工具的物證比對,成功將罪犯繩之以法。整個過程中福爾摩斯始終強調理性分析對破除集體恐慌的關鍵作用,印證了其"超自然表象背后必有現實動機"的破案原則。