在遠離喧囂的崇山峻嶺之中，原始密林中央，貝拉（克里斯汀·斯圖爾特飾）與愛人愛德華（羅伯特·帕丁森飾）以及友人們展開難得的幸福生活。貝拉正在學習控制體內躁動的吸血鬼欲望，因為她即將面對那個她和愛人共同孕育出來的小生命蕾妮斯梅。一切都得到修復與改善，小女孩在父母長輩的呵護下快樂成長。但是她們離群索居的秘密最終被艾瑞娜（瑪姬·格蕾斯飾）窺見。傳說吸血鬼孩童因心智不成熟容易帶來難以預料的災難，因此必須被族人殘酷抹殺。聽取了艾瑞娜的報告，遠在意大利的沃爾圖里家族漸次逼近。貝拉堅信女兒絕非血族，云集世界各地的庫侖家族與狼族相繼云集密林木屋。面對沃爾圖里大軍壓境，雙方在冰天雪地中對峙，最終通過展示蕾妮斯梅特殊的能力化解危機，貝拉一家得以守護這個獨特的生命。