1949年新中國成立初期，敗退臺灣的國民黨接連派遣特工破壞大陸政權。中共情報部門701局為應對危機，在偵聽站神秘消失后，負責人老鬼命代號二〇〇的張學寧前往上海尋找耳力超群的鋼琴調音師羅三耳。陰差陽錯間，學寧找到了羅德徒弟、盲人調音師阿兵。經過嚴苛甄別，阿兵憑借卓越聽覺通過考核，在破譯敵方密電過程中屢建奇功。隨著任務深入，阿兵與學寧在殘酷諜戰中漸生隱秘情愫。然而隨著701局內部出現泄密危機，阿兵被發現暗中效忠臺灣保密局。最終在身份暴露的對峙中，阿兵為掩護敵方間諜網遭學寧擊斃，而學寧在完成最后任務后選擇離開情報系統。