荒漠中的麻子面館，風情萬種的老板娘（閆妮飾）向波斯商人訂購左輪手槍，對方展示大炮威力時驚動巡邏隊。老板娘與情人李四（小沈陽飾）匆忙藏匿手槍，以美食款待隊長趙本山飾演的精明巡警。助手張三（孫紅雷飾）雖察覺老板娘與李四私情卻保持沉默，因他與面館老板（倪大紅飾）存在隱秘勾當。店員六（程野飾）與七（毛毛飾）暗生情愫，卻因討薪遭老板羞辱而心懷怨懟。老板疑妻偷情并施以酷刑，張三借機告知真相激怒老板。暴怒的老板持斧追殺李四，反被老板娘掏槍震懾。事后張三與老板合謀雇傭殺手除掉李四，不料買兇計劃因身份錯位引發連環誤會導致槍戰爆發，最終老板、張三與李四在混亂中互射而亡，荒誕結局令幸存者唏噓不已。影片改編自科恩兄弟《血迷宮》，為張藝謀執導的首部賀歲喜劇。