開天伊始魔物肆虐人間，大神彪云臺德以神笛封印妖邪時因三位守門神仙疏忽導致魔物逃逸，魔仙依附人類肉身展開綿延對抗。五百年后朝鮮朝時期，道術高強的風流道士田禹治（姜棟元飾）以幻術戲弄國王取樂，對年輕寡婦素媛（林秀晶飾）萌生情愫。為突破道術瓶頸并使靈犬小毅（柳海真飾）化為人形，田禹治追尋神笛與青銅劍過程中，意外與覬覦神器的畫壇先生（金倫奭飾）爆發沖突。混戰中恩師慘遭殺害，田禹治與小毅被守門神仙封印于畫中。當魔物重現人間，三位守門神因無法尋獲畫壇蹤跡，被迫解除田禹治封印。重見天日的道士攜神笛青銅劍與宿敵展開終極對決，最終以神器之力斬滅魔物，在時空交錯中直面與素媛跨越輪回的情感羈絆，了結五百年恩怨后重返天界。