布萊德（巴瑞·波斯威克飾）和珍妮（蘇珊·薩蘭登飾）是一對互相愛慕的年輕人，生性羞澀的兩人借參加朋友婚禮的機會互訴衷腸并約定終身。為感謝牽線教授，二人驅車前往拜訪時遭遇暴風雨，被迫向路邊荒僻古堡求助。福特博士（蒂姆·克里飾）以異裝癖形象現身，自稱來自變性星球的統治者，正與仆從們進行喚醒人造人洛基的儀式。古堡中彌漫著顛覆常規的狂歡氛圍，布萊德與珍妮被強行卷入這場超現實表演。兩人被迫分離后各自經歷了顛覆認知的性體驗，價值觀開始動搖。福特博士通過催眠與藥物進一步控制局面，在展示洛基力量的同時暗示其不可控性。隨著儀式失控，古堡陷入混亂，布萊德與珍妮趁機逃出地下室，途中遭遇福特博士及其追隨者的圍追堵截。最終兩人在黎明前奪車逃離，發現外界對此地的傳說諱莫如深，而暴雨中荒廢古堡的輪廓仍在遠處若隱若現。