德川幕府時期，將軍家光因長子竹千代相貌與己不符而疑其非親生，決意廢黜繼承權。他派遣殺手伊庭莊左衛門潛入北部東照宮藩實施刺殺，迫使竹千代在藩主崛田侍衛石河刑部率領的精銳護衛隊護送下，踏上前往江戶直面父親的險途。這支由福本清三、胡堅強等高手組成的隊伍，在連番血腥廝殺中死傷殆盡，暴露出幕府內部權力斗爭的殘酷真相。隨著追兵首領京本政樹、松方弘樹等人的圍剿升級，石河刑部與千葉真一飾演的敵方武士展開宿命對決。真相最終在江戶城揭開：竹千代實為石河與宮女隱秘之子，德川家光在織田裕二、丹波哲郎等重臣見證下，被迫接受血脈與權力割裂的殘酷現實，完成繼承人制度的血腥重構。影片通過二十余場精心設計的動作場面，將傳統時代劇的政治權謀與武士道悲情推向極致。