桃太郎與母親隱居于桃花源中，過著平靜的生活。某日，自稱"少一段"的青年因仰慕桃太郎武藝前來拜師。與此同時，惡魔宮長老暗中策劃陰謀，在抓捕童男童女用以修煉邪功的過程中意外暴露行蹤。目睹孩童被擄的桃太郎震怒不已，決意鏟除魔患。然而惡魔宮勢力龐大，在雙方交鋒中桃太郎的母親不幸遇害，這場慘劇徹底激化了人魔之間的矛盾。為報血仇并阻止邪功煉成，桃太郎攜新收的弟子們踏上討伐惡魔宮之路。