民國(guó)初年，蔡鍔為討伐袁世凱購(gòu)買了一批軍火。袁派兩路人馬前往云南清波鎮(zhèn)，企圖劫持、炸毀軍火：一路派遣孫立收買當(dāng)?shù)貝喊愿叽蠡ⅲ涣硪宦穭t由韓云山攜養(yǎng)女韓美玉暗中監(jiān)視、指揮孫立。殺手宋光為報(bào)高大虎殺兄之仇來到清波鎮(zhèn)，并在此結(jié)識(shí)了三個(gè)同時(shí)愛上自己的女人——美玉、秀故與云妹。保安隊(duì)長(zhǎng)張大川為保護(hù)軍火周旋于各路勢(shì)力之間，并成功爭(zhēng)取宋光作為關(guān)鍵助力。隨著孫立策反高大虎的行動(dòng)展開，韓云山與美玉的身份逐漸暴露，各方勢(shì)力在清波鎮(zhèn)內(nèi)斗智斗勇。最終張大川與宋光聯(lián)手粉碎袁世凱勢(shì)力的破壞計(jì)劃，挫敗其軍事部署。隨著蔡鍔討袁戰(zhàn)爭(zhēng)取得決定性勝利，所有陰謀在戰(zhàn)火中灰飛煙滅。