郁達夫十七歲赴日求學期間，在目睹日本社會對華人的歧視中激發出奮發圖強的志向。他與同學港田睦建立深厚友誼，卻同時愛上了少女隆兒。面對友情與愛情的雙重羈絆，郁達夫最終選擇主動退出情感糾葛，成全港田與隆兒的感情。隨著時代動蕩，郁達夫因自身經歷及掌握的敏感信息遭日本當局迫害，被殘酷殺害。影片以中日近代史為背景，通過周潤發細膩演繹展現這位文學家的情感歷程。導演方令正以雙線結構展開敘事，既刻畫少年郁達夫對性與愛的朦朧探索，又呈現中日民族間的復雜情感。在藝術表現上融合日本文藝片的含蓄婉約與歐洲愛情片的清新氣質，通過跨國取景的真實質感完成對歷史人物的精神塑形。