黑道大哥寶（徐克飾）為人兇暴，弟弟雄（曾志偉飾）性格懦弱卻始終為其打理事務。寶因犯罪入獄前，委托雄照顧老情人萍（李殿朗飾）及年輕情婦咪咪（李麗珍飾）。雄被迫接手后，甫與萍接觸便遭其羞辱，并意外卷入萍欠下高利貸的糾紛。為躲避追債，雄陪同萍輾轉(zhuǎn)日本尋人，發(fā)現(xiàn)咪咪在當?shù)匾嘞萑肜Ь?。為同時周旋于兩位身份敏感的女性之間，雄不得不施展渾身解數(shù)化解危機，并隱瞞兩人彼此關系。三人返港后事態(tài)終難掩蓋，萍在沖突中情緒失控被寶怒斥。隨著寶即將出獄，雄與咪咪長期相處暗生情愫，卻陷入難以啟齒的倫理困境。影片以黑色幽默手法呈現(xiàn)邊緣人物的荒誕生存狀態(tài)，曾獲1988年香港電影金像獎最佳剪輯獎。