中古世紀一對相愛的豪杰美人被嫉妒的大主教（里昂·麥考恩飾）施下魔咒，使兩人化為永不能相聚的野狼（拉特格·豪厄飾）與鷹女（米切爾·菲菲飾）。白晝時美人變作飛鷹，黑夜豪杰化為狼武士，美人憑借羽翼多次逃脫大主教的毒手。少年扒手（馬修·布羅德里克飾）目睹兩人的痛苦，決定出手相助。盡管因夜間與美人相處而遭狼武士嫉妒攻擊受重傷，少年仍堅持協助對抗邪惡大主教。在破解詛咒過程中，眾人發現只有當教堂午夜鐘聲響起時，被詛咒的戀人方能短暫相聚。最終少年盜取大主教用于維持魔咒的關鍵圣物，并在鐘樓決戰中破壞其陰謀，使詛咒在關鍵時刻解除。影片以兩人恢復人身后相擁收尾，并獲得1986奧斯卡最佳音響及最佳音效編輯提名。