故事發生在民國初年湘西邊境小山城茶峒。老船夫(馮漢元飾)與外孫女翠翠(戴吶飾)相依為命,渡船維系著兩人的生活。十七年前翠翠母親與屯戍軍士殉情的往事,令老船夫決心為孫女尋得可靠歸宿。當地船總順順的兩個兒子——豪爽的大佬天保(劉魁飾)與俊逸的二佬儺送(石磊飾)同時傾心翠翠。三年前端午節夜,二佬偶遇翠翠并埋下情愫,兄弟遂以唱情歌的方式讓翠翠抉擇。然而歌聲未及傳遞,命運驟變:大佬天保意外溺亡于急流,二佬儺送因手足情深心生愧疚而遠走他鄉。接連打擊令老船夫在風雨夜郁然離世,留下翠翠獨守渡船。在湘西的晨昏與江水聲中,少女逐漸讀懂了人世悲歡,帶著對二佬的期許繼續守望著渡口。影片改編自沈從文同名經典小說,曾獲加拿大第9屆蒙特利爾國際電影節評委會榮譽獎。