故事發生在民國初年湘西邊境小山城茶峒。老船夫（馮漢元飾）與外孫女翠翠（戴吶飾）相依為命，渡船維系著兩人的生活。十七年前翠翠母親與屯戍軍士殉情的往事，令老船夫決心為孫女尋得可靠歸宿。當地船總順順的兩個兒子——豪爽的大佬天保（劉魁飾）與俊逸的二佬儺送（石磊飾）同時傾心翠翠。三年前端午節夜，二佬偶遇翠翠并埋下情愫，兄弟遂以唱情歌的方式讓翠翠抉擇。然而歌聲未及傳遞，命運驟變：大佬天保意外溺亡于急流，二佬儺送因手足情深心生愧疚而遠走他鄉。接連打擊令老船夫在風雨夜郁然離世，留下翠翠獨守渡船。在湘西的晨昏與江水聲中，少女逐漸讀懂了人世悲歡，帶著對二佬的期許繼續守望著渡口。影片改編自沈從文同名經典小說，曾獲加拿大第9屆蒙特利爾國際電影節評委會榮譽獎。