故事發(fā)生在1930年代經(jīng)濟(jì)文化蓬勃發(fā)展的美國，猶太青年西力（伍迪·艾倫飾）以驚人的適應(yīng)能力游走于不同階級(jí)與種族的社交圈，其心理甚至生理都會(huì)隨環(huán)境產(chǎn)生相應(yīng)改變。曼哈頓醫(yī)院的精神科醫(yī)生與公眾對(duì)其展開持續(xù)研究，他因此獲得"變色龍"稱號(hào)并成為文化符號(hào)。精神科醫(yī)生尤朵拉（米婭·法羅飾）在長期接觸中逐漸突破職業(yè)界限，從單純治療意圖發(fā)展為真摯情感。影片通過偽文獻(xiàn)式的記錄手法呈現(xiàn)這對(duì)特殊關(guān)系，展現(xiàn)西力在公眾獵奇目光與個(gè)體情感需求間的撕扯。最終這對(duì)備受爭議的伴侶選擇遠(yuǎn)離媒體視線，在賓夕法尼亞州鄉(xiāng)村低調(diào)結(jié)婚，用私人生活的確定性消解了公共領(lǐng)域的所有質(zhì)疑。該片由伍迪·艾倫自導(dǎo)自演，以虛構(gòu)人物生平解構(gòu)美國社會(huì)文化現(xiàn)象。