年僅十歲的富紳小少爺"大丈夫"(郝勇飾)生性頑皮,不服管教。為使其收心斂性,父母替他娶了一個二十多歲的媳婦(張小燕飾)。媳婦武藝高強,管教甚嚴,這可苦壞了散漫慣的大丈夫,遂找準機會逃離家門。時逢清朝末年,國家動蕩不安,朝廷腐敗,烽煙四起。天地會以"反清復明"為宗旨,帶領起義民眾反抗清朝的高壓統治。后因內奸告密,總舵遭到突襲,兄弟死傷無數。總舵主之子在黃婆婆的護送下藏匿江邊小城。大丈夫偶然救下負傷的黃婆婆,從此立志加入天地會,永不回家。朝廷派出大內高手一路追殺天地會遺孤,黃婆婆為掩護眾人被擒遇害。失去庇護的少年們推舉大丈夫為首領,利用熟悉地形的優勢與清兵周旋,在茶館老板張鐵嘴(任剛飾)暗中協助下,最終用計困斃追兵,保全了天地會血脈。