唐代河西走廊，颶風將波斯商人伊努思卷入沙暴，被中國畫工神筆張父女所救。盜匪劫走英娘致父女分離，五年后淪為歌舞伎的英娘在敦煌市集重逢父親。市令覬覦其美色，勾結匪首竇虎以假賣身契阻撓團聚。伊努思重金贖身后，神筆張在莫高窟繪出《反彈琵琶伎樂天》壁畫。市令強征英娘為歌奴，神筆張被迫讓女兒隨商隊流亡異國。河西節度使賞識壁畫藝術，賜予神筆張自由身。 三年后伊努思率商隊護送英娘返鄉，竇虎市令密謀劫掠。神筆張點燃烽火示警遭暗算，臨終托付罪證箭矢。27國交誼會上，英娘獻舞揭露惡行，呈交暗箭控訴劫案。節度使震怒擒兇，嚴懲奸黨以正綱紀。敦煌藝術瑰寶見證中外友誼，畫工與舞伎父女情深鑄就絲路傳奇。