小狐貍陶德（米基·魯尼配音）在母親被獵人殺害后，由老婦人（珀爾·貝利配音）撫養長大。他與獵人養的獵狗小銅（庫爾特·拉塞爾配音）自幼共同嬉戲，度過無憂童年。當獵人帶小銅進行冬季狩獵訓練時，兩只幼獸逐漸意識到天敵的宿命。老狗老大在追捕陶德時被火車撞傷瀕死，促使獵人正式命令小銅執行圍獵任務。春季重逢后，成長的小銅對陶德展開追捕，在密林圍堵中二者遭遇灰熊襲擊。瀕死關頭陶德反身引開灰熊，助小銅脫險，最終導致灰熊墜落瀑布。這場生死危機終結了獵犬與狐貍的對立關系，也迫使陶德離開人類庇護所重返荒野。影片改編自Daniel P. Mannix同名小說，作為迪士尼第24部經典動畫作品呈現了野性與人性交織的成長寓言。