文明（江欣燕）和餃子（郭晉安）兩兄弟自小隱居山林，與外世隔絕。義父死后，決意闖蕩江湖，兩個無知少年烏龍百出。后來兩人進入秋山派，拜司馬行空（白彪）為師，大師兄達生平（陶大宇）因不被行空信任而謀奪掌門之位，對師妹宋婉兒亦只視作玩物。文明聰敏好玩，與詠詠（黎芷珊）和洛靜琳（陳佩珊）成斗氣冤家；餃子忠直習武有成，可惜被誤當殺人兇手遭正派追捕，幸得紅葉教主毛語問收留，并與養女素素（劉秀萍）互生情愫。此時文明被揭發是行空私生女，被迫學作女人裝束，詠與琳痛斬情絲后，胡剛展開追求，而文明與餃子漸發展成愛侶。秋山派與紅葉教因正邪對立互不相容，達生平暗中煽動兩派相爭以圖漁利，迫使文餃二人陷入苦戀。兄弟最終聯手挫敗達生平陰謀，并化解兩派多年恩怨，文明恢復男裝與餃子共同歸隱江湖。