菲奧里（珍妮·考特尼飾）自幼失去母親，與祖父在蘇格蘭西海岸的羅恩島相依為命。家族代代相傳著關于祖先萊姆（Gerald Rooney飾）與水妖諾拉的傳說：當年萊姆在島上遇見褪去皮囊便化作人形的水妖諾拉，他藏起那張神秘皮囊，與諾拉締結婚姻并誕下后代。然而當諾拉某日尋回被藏匿的皮囊后，她毅然返回大海，自此萊姆家族每代都會誕生一個黑發男孩——這一特殊血脈的現世化身正是菲奧里的弟弟吉米（Dave Duffy飾）。吉米在幼年時離奇被海浪卷走，成為菲奧里揮之不去的傷痛。成年后重返羅恩島時，她意外發現島上存有新鮮的人類活動痕跡，這不僅打破了島嶼荒無人煙的固有認知，更將她引向家族傳說與現實交錯的隱秘真相——關于母親失蹤的真正原因、弟弟命運與水妖詛咒間的關聯，以及自己作為家族最后繼承人必須做出的終極抉擇。