影片背景設在朝鮮時代戰爭肆虐后的動蕩年代，講述一對反目成仇的兒時玩伴在亂世中掙扎的故事。千永是武藝高強卻身份卑微的奴隸，始終試圖掙脫與生俱來的奴仆枷鎖；宗烈作為千永的主人，出身朝鮮最具權勢的軍武世家，在收留千永后選擇投效皇軍，成為宣祖國王倚重的權臣。隨著日軍侵略戰火蔓延，千永被迫卷入反抗壓迫與生存求變的漩渦，而宗烈則在權力博弈中逐漸背離初心。金慈領將軍率領平民義勇軍誓死抵御外敵，凡東在亂世中周旋求存，而宣祖的懦弱與自保心態更使國家陷入危局。日軍先鋒劍心以暴虐手段推進戰事，迫使千永與宗烈在戰火中直面彼此的階級對立與命運羈絆。