滿州日本關東軍情報部內多股勢力混戰,密室機密檔案失蹤后裝文件的黑箱在追捕中爆炸。藤田大佐借誘餌行動重創各方間諜組織,為軍部機密工程《松北工程》鋪路。該計劃由松橋正雄博士負責,其赴哈爾泊考察時遭多方勢力盯梢。地下黨派李炎任滿州省委行動隊隊長,通過潛伏在俄籍妓女家的特工孫嫂掌握松橋行蹤。正當行動隊準備實施抓捕時,松橋卻蹊蹺暴斃列車上,導致關東軍高層震怒。藤田追查期間,李炎意外發現昔日戀人菊地美代子現為日軍情報部少佐。在蘇共協助下,地下黨突破重圍但孫嫂被捕犧牲。隨著真相反轉、身份迷離,李炎陷入松北工程文件下落與敵我辨別的生死困局。