山崎是一名74歲的老人，年輕時容貌俊美卻因過度沉醉于自我外貌而始終未曾戀愛。如今衰老的他難以接受昔日美貌消逝的事實，并沉溺于性虐待行為尋求慰藉。某夜，他與性工作者Leo見面并發生關系時突然昏厥。事后Leo意外發現山崎竟是自己童年最喜愛繪本的作者，由此對其人生軌跡產生好奇。兩人因身份與經歷的巨大差異而展開特殊互動，在彼此碰撞中直面關于衰老、欲望和情感聯結的深層叩問。影片通過這對看似荒誕的組合，探討容顏消逝后的自我認同困境，并試圖在代際與性別的差異中追尋性與愛的本質關聯。