哈林姆和邁納兩夫妻在摩洛哥一個小鎮上經營專造卡夫坦老式長袍的工藝店，兩人內心都一直對同一個秘密噤若寒蟬。每日因造袍需時，同時面對顧客無休止的要求與催逼，他們終聘請年輕學徒約瑟夫分擔工作。有心有才的約瑟夫專心致志向哈林姆討教造袍技術，而邁納逐漸發現丈夫與學徒間存在難以言說的隱秘情愫。隨著約瑟夫在工藝店的角色愈發關鍵，哈林姆壓抑的情感與傳統倫理間的沖突逐漸激化。當邁納在整理舊物時意外發現丈夫與男性情人的往來信件，這對夫妻多年維系的表面平靜徹底瓦解。影片通過傳統工藝作坊的空間載體，展現宗教規訓下壓抑的同性情感與婚姻契約間的撕裂，在入圍奧斯卡國際影片短名單時因其對北非社會隱秘議題的克制呈現引發關注。