1938年抗日戰(zhàn)爭(zhēng)全面爆發(fā),川軍將領(lǐng)方哈兒率空殼部隊(duì)國(guó)民革命軍第88軍自備糧餉出川抗戰(zhàn),奔赴浙江前線與日軍浴血奮戰(zhàn)。在新四軍團(tuán)長(zhǎng)戴宗男的協(xié)助下,方哈兒接連粉碎日軍毒氣戰(zhàn)陰謀、炸毀軍火庫(kù)并擊斃敵軍旅團(tuán)長(zhǎng),取得系列關(guān)鍵勝利。隨著合作深入,戴宗男代表的共產(chǎn)黨理念使方哈兒逐步轉(zhuǎn)變立場(chǎng),其抗日戰(zhàn)績(jī)與新四軍的關(guān)系卻招致國(guó)民黨高層多方掣肘。面對(duì)日寇持續(xù)進(jìn)攻與內(nèi)部政治壓力,方哈兒在民族大義驅(qū)使下巧妙周旋,最終聯(lián)合抗日力量全殲日軍精銳第16師團(tuán),為抗戰(zhàn)勝利作出決定性貢獻(xiàn)。