父親和母親離婚之后，少年凱（下田翔大配音）隨父親返回依山傍海的老家，與制作油紙傘為業的祖父共同生活。家庭變故令凱郁郁寡歡，唯有編曲創作能讓他短暫重獲快樂。游步（壽美菜子配音）和國夫（齊藤壯馬配音）發現凱的音樂天賦，邀請他加入樂隊"塞壬"。某夜，凱演奏時吸引了一只名叫露（谷花音配音）的人魚，兩人逐漸建立深厚友誼。然而在村莊傳統中，人魚的出現預示災厄降臨。露的身份暴露后引發村民恐慌，群體分裂為憐憫其純真與主張驅逐的兩派。沖突最終升級至露被囚禁，凱聯合朋友借演出契機營救露，并通過音樂喚醒村民對異類的理解。露在黎明時分回歸大海，其歌聲卻成為打破隔閡的紐帶，令封閉村莊迎來觀念革新。