上海孤島時期,日本特務石原推行"毒化政策"企圖以鴉片貿易支撐侵華戰(zhàn)爭,借上海幫會首領關秉義與袁家的世仇挑動爭斗以掩護販毒網(wǎng)絡。袁家兄弟在國恨家仇與利益誘惑間分道揚鑣:長子袁帥受地下黨員薛立群引導,逐步識破日方陰謀投身抗爭;次子袁也則為追逐權財甘當石原幫兇,更殺害薛立群及生母楊彩霞以清除障礙。手足情誼被血海深仇撕裂,袁帥與誓死抵制毒品的關家千金關爽結盟組成"判官"行動組,采取隱忍示弱策略潛伏敵營。這對搭檔在新四軍配合下持續(xù)打擊鴉片生產運輸鏈,歷經多次生死考驗后成功滲透日軍專列押運系統(tǒng),最終協(xié)助主力部隊摧毀這條維系侵略戰(zhàn)爭的毒品運輸大動脈。