港口城市江州,南城分局刑偵隊女副隊長王若楠與臥底警員邱天聯手偵破案件時,意外發現江州黑勢力頭目劉東涉嫌販毒。為徹底摧毀犯罪網絡,已結束臥底任務的邱天主動請纓繼續潛伏敵后,并指定王若楠作為唯一聯絡人。在逐步獲取劉東信任并成為其核心成員的過程中,邱天被迫承擔保護知悉自己身份的前女友李菲菲及其丈夫——藥品企業家周志國的任務。盡管兩次毒品交易抓捕行動均因內外阻力失敗,導致邱天身份瀕臨暴露,但其在追查毒源過程中突破性發現劉東背后真正的操控者竟是周志國。這位表面合法的企業家實為勾結境外勢力的制毒販毒集團首腦,最終在邱天與王若楠的聯合行動下被徹底鏟除。