邪惡的巫博士（白文顯配音）為了讓自己發明的高科技 玩具壟斷所有孩子的童年，制定了毀滅所有傳統毛絨和機甲玩具的陰謀。呆萌靦腆的泰迪熊（鄧小婷配音）本不想參與此事
落魄畫家成子皓被舊日好友蘇菲叫去調查話劇社后輩們排練《夜半歌聲》時頻頻出現的詭異事件，這也是他們當年曾經排練過的劇目，同時也是他心中揮之不去的隱痛，是他所有噩夢
