亞偉（苗僑偉）及妹妹自小被母親告誡：不得去南洋！兩人雖不知因由，卻也老實聽命。母親外出期間，妹妹欲與朋友結伴去南洋旅行，亞偉經不住她的幾番央求，準她違抗母命，但
魔山派秦五新(白彪飾)連敗九十九名劍手，終在最后一擊敗在劍神(王戎飾)手上。五新殺死著名鑄劍師老鷹(谷峰飾)奪取其寶劍，老鷹之子燕北(爾冬升飾)矢志為父報仇。
