在一次海上拍攝時，導演李赫（樸龍河飾）意外地跌落了海中，所幸的到多莉（柳真飾）相救，才大難不死。之后，李赫放棄了成為導演的夢想，開了一家咖啡店，安穩度日。李民（
講述了韓恩貞飾演的九尾狐為了變成人而等待了10年時間，在最后一夜卻因丈夫不守約定而前功盡棄，只得與半人半獸的女兒一起離家出走。她唯一的心愿就是同自己尚未完全長成
