1937年深秋，為躲避戰亂，中國醫生成賢（秦漢飾）攜帶懷有身孕的日本妻子理惠子（早乙女愛飾）和孩子從上海逃到南京老家，他沒想到南京也差不多快被侵華日軍夷為廢墟。
1931年“9·18事變”，東北三省淪陷了，正在上海積極從事抗日戲劇活動的田漢結識了東北流亡學生齊白山等人，并與這些熱血青年成為了朋友，共同投身抗日救亡運動。“
