小時候看過夏依妮·莎莉溫的魔法表演后，夢想成為魔女的阿科，進入了與莎莉溫相同的傳統魔女育成名門校“露娜諾娃魔法學校”。新的城鎮，新的學校生活，以及新遇到的朋友。
21世紀，一直以來隱藏在歷史暗處的獸人們的存在開始為人所知。曾是普通人類的影森滿，某天突然變成了貍獸人。她為了逃避人類而前往的獸人特區“動物都市”，是十年前獸人
