泰國海邊的帕卡南小鎮住著一對年輕夫婦，妻子娜娜身懷六甲時，卻逢丈夫麥克被征兵去曼谷，兩人就此分離，娜娜在海邊傷心地看著麥克的船遠去。日復一日，娜娜在海邊等待丈夫
這是一個人跟鱷魚相戀的故事……泰國傳說中，鱷魚經修練后變為人形，滲入人類社會生活……獵鱷高手加拉當有一秘密，就是他乃人與鱷魚交配所生，他在陸上和水中都行動自如。
故事講述了十八世紀暹羅軍壓境進犯，大城王朝岌岌可危。小小村莊的Bangrajan人民螳臂擋車，多番力抗強敵大軍……
