故事講述三個年輕人開始一場公路旅行，途中他們偶遇三個音樂家，幾人約定參加一個聚會，不料殺身之禍降臨，兇手似乎就在身邊。
當威廉，一個50多歲的笨手笨腳的男人，和布魯克林，一個6歲的孩子，試圖擺脫一個看不見的邪惡，布魯克林決定告訴威廉四個道德上的，但非常可怕的故事，以分散自己的注意
