解放初期的云南苗寨,人們翹首盼望著政府的馬幫早點來,他們給邊民生活帶來極大的方便。張連長(吳漾飾)接到指示,要他們保護馬幫的安全。匪隊長畢根(程之飾)化裝成瑤人
1980年代初,云南邊陲。公安人員破譯了境外敵人利用廣播電臺傳達的一組密秘指令,得知代號為“老觀音”的潛伏特務近日有所活動。地質研究所依麗(郭靖飾)正在伏案工作