解放初期的云南苗寨，人們翹首盼望著政府的馬幫早點來，他們給邊民生活帶來極大的方便。張連長（吳漾飾）接到指示，要他們保護馬幫的安全。匪隊長畢根（程之飾）化裝成瑤人
1980年代初，云南邊陲。公安人員破譯了境外敵人利用廣播電臺傳達的一組密秘指令，得知代號為“老觀音”的潛伏特務近日有所活動。地質研究所依麗（郭靖飾）正在伏案工作
