故事發生在清末民初時期，九河下梢天津衛，四面八方的豪杰高手云集于此。武林高手東方旭（李俊峰飾）打把勢賣藝，期間與神州武術館掌門何大海以拳會友，更結識了沾親帶故并
清雍正元年，大將軍年羹堯平息青海叛亂后回到京都。皇帝擔心握有軍權的年將軍功高蓋主，以莫須有罪名賜死這位戰功顯赫的大臣。皇帝的心腹肅仁親王接受密令，率領御林軍統領
