指揮家成鎮（宋承憲飾）和他所率領的管弦樂團內的大提琴手秀妍（曹汝貞飾）即將結婚，但某天秀妍突然消失了，只留下了一段視頻向成鎮道別。失去秀妍的成鎮雖然感到很痛苦，
雖然有像親兄弟一樣的脫北者朋友，但為了隱藏自己同性戀身份而感到孤獨的脫北青年哲俊，平生第一次鼓起勇氣踏入韓國同性戀社區。在酒吧認識的鄰里朋友英俊的幫助下，哲俊很
