指揮家成鎮(宋承憲飾)和他所率領的管弦樂團內的大提琴手秀妍(曹汝貞飾)即將結婚,但某天秀妍突然消失了,只留下了一段視頻向成鎮道別。失去秀妍的成鎮雖然感到很痛苦,
雖然有像親兄弟一樣的脫北者朋友,但為了隱藏自己同性戀身份而感到孤獨的脫北青年哲俊,平生第一次鼓起勇氣踏入韓國同性戀社區。在酒吧認識的鄰里朋友英俊的幫助下,哲俊很