華山派大弟子令狐沖（李亞鵬飾）受師父岳不群（巍子飾）之命，與青梅竹馬的師妹岳靈珊（苗乙乙飾）喬裝成酒棧伙計，伏于武夷山腳。途中令狐沖巧遇魔教長老曲洋（叢志軍飾）
話說在清末民初時期，一代豪俠燕子李三行俠仗義，劫富濟貧，最終卻被有人出賣丟掉了性命。李三的師弟李顯（姬麒麟飾）不忘燕子門的奇恥大辱，十年磨一劍培養出三個得意的徒
