抗戰時期,珠寶商韓天奎和女兒韓大珠將商會同仁捐獻給抗日將士的一箱珠寶存放在劉善樸的當鋪內,同時韓天奎將一把短劍作為信物,約定取貨之時只認劍、不認人。韓天奎在回家
一位善良的拾荒老人馬老漢,在路上偶遇昏迷在路邊的遇難男孩,便將他帶回家中收養。男孩是馬老漢收養的第三十六名孤兒,即取名馬三十六。一天大雨,馬三十六因一個意外,不