因為太子滅門案而流落民間的武帝的皇孫劉病已(孫耀威飾)已在奶娘的養育下長大成人,迫于生計三人以招搖撞騙為生,而病已則在這種市井生活中成了一個不學無術的街頭無賴。
航空兵高志航(朱亞文飾)因執行張學良(劉勁飾)派給的任務,意外邂逅俄羅斯美女葛莉兒(郭伊娜飾),倆人一見鐘情。九一八事變后,張學良陷入蔣介石“攘外必先安內”的不