本劇講述大明使節云靖（曹培昌飾）奉命出使瓦剌，遭到瓦剌的漢人丞相張宗周（達式常飾）陷害而被扣留并放逐到漠北苦地牧羊。20年后，瓦剌與大明修好，云靖得以回歸大明故
話說在清末民初時期，一代豪俠燕子李三行俠仗義，劫富濟貧，最終卻被有人出賣丟掉了性命。李三的師弟李顯（姬麒麟飾）不忘燕子門的奇恥大辱，十年磨一劍培養出三個得意的徒
鑒于清水市越來越亂的社會治安，林蔭（張嘉譯飾）臨危受命，擔任了清水市新一屆公安局長。赴任途中，他親手抓獲了三個行兇的壯漢，但其中一人卻讓派出所長趙鐵軍（李夢男飾
