解放前的舊上海,大資本家、軍閥、投機商人、洋人、流氓、騙子橫行于世,他們過著養尊處優、揮金如土的腐敗日子,而底層人民則窮苦不堪,生活艱辛。大頭、圓鼻子、三根頭發
解放前,張根寶隨母親來到浙東的一個小鎮,隨老裁縫劉金發學藝。劉金發有個女兒叫鳳英,師徒在一起過著平靜的生活,幾年后,根寶和鳳英都長大了,老裁縫決定把女兒許配給張