本片反映了明末清初,義軍遺孤香女,月泉分別被人所救,十八年后,兩人練得蓋世武功“迷魂功“、”紫云劍法“。為父報(bào)仇,兩人邂逅。與官軍一路廝殺,血雨腥風(fēng),報(bào)仇之際,
故事發(fā)生在解放前的西南邊陲,深山野嶺的蜿蜒小道上,迎來兩個(gè)衣冠楚楚的年輕人。他們是警察局派來的密探齊遠(yuǎn)靜和周洛,此行化妝成商人來摸清一伙狡猾土匪的虛實(shí)。暮色將至