漢朝末年，董卓挾天子以令諸侯，戰神呂布為其征討，四方群雄并起。而大勢決斷，竟盡出一家之手，水鏡門下八奇，謀冠天下。就在此時，一個神秘的刺客跟隨他的商家主人悄然走
董卓火燒洛陽后，關東聯軍與西涼軍于虎牢關狹路相逢。關羽、張飛協助大哥三英戰呂布，劉備終于一戰成名。呂布暗中、要挾殘兵協助自己暗殺董卓。殘兵前往長安途中遭遇袁紹軍
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