1930年代,鄉村少年唐水生來到上海投靠六叔(李雪健),在他的引薦下,做了歌舞皇后小金寶(鞏俐)的貼身傭人。小金寶是上海灘一霸唐老爺(李保田)的女人,但與其手下
老刑警朱光溪(趙德成飾)在退休前夜,在一次抓捕搶劫犯包大郎(姚安廉飾)兄弟倆過程中,擊斃了負隅頑抗的包二郎(王璐飾),從此在郊外過起了隱居淡泊的退休生活。幾年后