第二次世界大戰(zhàn)期間,中國河北掛甲臺村的農(nóng)民馬大三(姜文飾)在日本人的統(tǒng)治下過著平靜的生活。一個(gè)晚上,游擊隊(duì)綁架了日軍陸軍士兵花屋小三郎(香川照之飾)和翻譯董漢臣
公元700年盛唐時(shí)期,為捍衛(wèi)絲綢之路的完整,唐朝軍隊(duì)與突厥在此對壘。戍邊校尉李因不忍屠殺俘虜觸犯軍令遭朝廷通緝。皇帝任命欲歸國的日本遣唐使來?xiàng)珵榘堤剑S諾事成后