昭和41年,警方“頂上作戰”使廣島黑社會受到嚴重打擊,保釋出獄的武田明(小林旭飾)審時度勢,拉舊部成立“天政會”,以合法政黨的身份存在于社會。廣能組成員刺殺天政
昭和38年,明石組系與神和會系兩派發動的廣島戰爭愈演愈烈,期間不斷有無辜市民遇害。受輿論和民眾的巨大壓力,警方動員所有力量,發動名為“頂上作戰”的打擊黑勢力的行