很久以前，在遙遠偏僻的山村，山上的夜叉池經常決堤泛濫，為害村民。最終人類和池中的龍族達成協議，規定人類必須每天早、中、晚敲鐘三次，夜叉池的水才不會肆虐。這個傳說
浪人源五郎與藝妓小萬相愛。忠誠的老家臣為他奔走募集來100兩黃金，希望他能借此振作重獲榮譽，加入同儕的行列，一起實現復仇大業。但同時他又得知小萬正面臨巨大債務，
